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    物流行业深度报告:电商大潮层层涌, 快递顺势逐风浪

    日期:2016年5月9日 16:58
      电商大潮兑现国家经济运行体转型升级。 在我国巨大的生产消费市场中,“互联网+” 正在催生国家经济运行体的一场伟大变革, 电商发展将加快 B-B 和 B-C 供应链的大融合, B-B 的融合核心在供应链整合, B-C 的融合核心在供应链一体化。可以预见,未来供应链将在大范围内进行强势整合,快递行业亦不例外。


      快递业务量快速增长并有望稳居全球第一。 我国快递业从无到有,经历了改革开放初期 EMS 占主导地位的起步阶段, 90 年代以申通、顺丰为代表的民营快递的快速发展阶段, 2007 年以来电商发展带来的快速成长期。 近十年,我国快递业务量与收入复合增速分别达40%、 28%,行业规模快速扩大,民营企业迅速壮大。 未来三年,我国快递业务量有望稳居全球第一,并保持年 30%以上的增速。


      行业需求旺盛、成本递增,市场竞争呈三足鼎立格局。 快递业发展与宏观经济、网购市场规模高度相关, 电商高速发展驱动显着,预计未来三年 CAGR 为 27%。 由于人工成本急剧攀升、快递单价持续下滑,目前快递企业平均利润率仅在 5%-10%的水平, 行业整合趋势明显并具有联合涨价冲动;国内快递市场国有、外资、民营三分天下, 民营快递业务量逐渐攀升,目前占据 80%市场份额, 同城、异地市场竞争激烈, 外资把控国际市场。


      多元化、标准化、自动化和规模化是行业发展趋势。 国际快递巨头发展经验显示,快递巨头通过兼并收购已经实现向综合物流服务提供商转型,并通过标准化、信息化、自动化提升运营效率,保持核心竞争力, 占据了发达国家国内快递市场以及国际快递市场的绝对优势。 国际经验表明,未来我国国内快递市场格局必将从分散走向集中,快递企业业务多元化、 服务标准化、 设备自动化是大势所趋。可视化、自动化和网络化是未来快递企业投入重点。 可视化物流包括电子标识、识别、跟踪和可视化物流管理系统;自动化物流包括自动分拣、传输、仓储和机器人作业将大量运用;网络全覆盖是大型快递企业提升竞争力和服务能力基本要求,目前处于扩张整合关键期。 三者将成为当下快递企业融资后率先投入的领域。


      投资建议: 在行业高速发展景气度下,我们首要推介优秀核心快递企业, 如申通快递(借壳艾迪西)、圆通速递借壳(大杨创世)以及邮政体系下唯一上市公司湘邮科技;其次重点关注物流公司转型升级带来的投资机会,如飞力达、恒基达鑫和华鹏飞;最后推介物流装备公司,如音飞存储、东杰智能、永创智能、永利股份、天奇股份和三丰智能等。


      风险提示: 宏观经济下滑, 电商发展低于预期,快递行业竞争恶化。

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